谁是第二个雅虎

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它是被改变还是被颠覆，是百度需要尽快回答的一个多选项问题。

“随着时间的推移，我们的一些固有优势将随着市场的变化而减弱，此时抵制市场的变化是非常危险的。最好改变你自己的生活。”11月初，百度董事长兼首席执行官李彦宏在百度内部网上发了一封题为“改变，从你我做起”的内部公开信。

在业内人士看来，这封信的背后反映了百度正面临的危机:随着移动互联网的快速发展，曾经以搜索和竞价排名占据互联网食物链顶端的百度正面临着巨大的威胁和挑战。

“我听说恐龙踩了他脚上的勺子，他的大脑花了几个小时才做出反应，所以不管你多大，你都会灭绝。”李彦宏说:“我们不能成为恐龙，我们必须强大。”

致命的威胁

百度正处于发展的转折点。

在过去的许多年里，特别是当谷歌离开中国市场时，百度在商业市场上获得了更多的份额。但是现在，百度开始逐渐淡出。

自2012年10月以来，包括谢菲丽、瑞士信贷和花旗集团在内的许多机构相继下调了百度的评级。尽管百度的股价在过去一年里从150美元跌至不到100美元，但投资机构仍认为这一价格并不是百度股价下跌的终点。来自私人投资者的报道甚至认为百度的股价未来可能会跌破70美元。

“百度面临的一些挑战仍然来自360和搜狗竞争对手的威胁，更重要的是，整个互联网系统正在发生变化。”纪氏信息总经理金建忠告诉《财经》全国周刊记者，他认为百度还没有表现出适应和参与转型的迹象

在过去的一年多时间里，移动互联网上新浪微博和腾讯微信的爆炸式增长，使得包括百度和各大门户网站在内的传统互联网商业模式面临困境。

“越来越多的新产品和新的商业模式以社会应用的形式出现，这也表明垄断进入模式正在被颠覆。”海印资本的合伙人、著名互联网专家王煜全告诉《财经周刊》记者。花旗银行的报告还认为，“移动互联网的入口不再是搜索，而是应用。”这无疑是百度最悲哀的现实，它的垄断入口就是模型。

“中国的互联网，从门户网站到百度搜索，是一个变化；从以pc机为核心的传统互联网到以手机为核心的移动互联网，这是又一次变革。以微博和微信为代表的大量应用将在移动互联网时代占据主导地位。”互联网专家谢文在接受《财经周刊》记者采访时说。

搜狐董事长张朝阳曾在公司内部讲话中表示:“中国的平面媒体正在为门户网站服务，而门户网站正在为搜索引擎服务。”这不是高端产品。”随着移动互联网的兴起，以应用为核心的用户体验模式正在建立，“应用与平台”将成为竞争的关键。

占据智能手机操作系统主流的两家公司——苹果(ios及其应用商店)和谷歌(安卓和应用市场)——无疑已经成为最大的平台赢家。苹果应用商店部门的特点是“封闭的边界和开放的平台”，并建立了清晰的利益分配机制；谷歌应用市场的特点是一个“开放的边界和无限的平台”，它占据了更多的用户市场和更多免费应用的海洋。

手机操作系统几乎已经成为一场“与中国人无关的竞争”，而应用和手机浏览器已经成为移动互联网时代中国企业之间竞争的关键。

根据中国互联网络信息中心2012年9月发布的《中国手机浏览器用户行为研究报告》，手机浏览器和应用程序是手机用户的两种主要登录形式。在“整体手机浏览器市场”中，qq浏览器的使用率高达65.4%(手机qq浏览器和手机qq聊天工具内置浏览器等)。)。即使在“移动浏览器市场”，uc浏览器也占有54.1%的份额，远远超过手机内置浏览器市场。

在应用方面，新浪微博和腾讯微信正逐步占据更多用户。截至2012年9月30日，新浪微博用户数量为4.24亿，平均每天有4230万活跃用户，72%的用户通过移动客户端(或两者都通过电脑)登录；由于其产品形式，腾讯微信用户几乎都是无线用户。马在12月14日举行的“2012广东互联网大会”上宣布，“1月份微信用户数将超过3亿。”

“搜狗早些时候推出浏览器的重要原因是，我们已经意识到，浏览器可以让门户网站与搜索引擎展开竞争并向前发展。”搜狗首席执行官王小川在接受《财经周刊》记者采访时说。

目前，中国公司排名前四的浏览器是360、搜狗、奥友和腾讯——其中三家是百度在个人电脑方面的竞争对手，排名前两位的手机浏览器分别是qq和ucweb。12月13日，ucweb宣布其全球用户超过4亿。

尽管花旗银行报告称百度在移动搜索市场的渗透率为85%，但浏览器和应用程序几乎与百度无关。无论是85%还是更高的96.9%(cnnic报告称百度搜索在手机用户中的渗透率达到96.9%)，都无法回避这样一个事实:对手机起决定性作用的不再是搜索引擎，而是浏览器和大规模应用——这两者都与百度无关。

瑞士信贷认为，百度正面临“移动流量商业化的困难”，而花旗银行(Citibank)分析师李木表示，虽然百度在移动搜索领域拥有较高的市场份额和85%的渗透率，但百度无法从中获利。据李介绍，由于“手机搜索可以被应用取代”和“付费搜索是最不可接受的手机广告模式”这两大驱动因素，广告主不会给百度更多的手机搜索机会。

关门还是开门？

面对挑战，李彦宏还提议百度应该做出改变。

“既然我们发现用户的搜索行为已经从pc迁移到移动，我们就应该积极引导用户更早地迁移到无线，这样我们就可以利用pc的优势来做移动而不是拼命维持现状。用户留在电脑上。”李彦宏在11月初的一封公开信中说。

在此之前，在2012年9月3日的第七届百度世界大会上，李彦宏还强调，百度一直致力于开放，“开放百度云能力”和“向开发者开放百度云”。

然而，无论李彦宏如何解释百度的开放理念和现有结构的转变，业内更多人仍然认为百度一直是并将继续是一个封闭的系统。尽管百度做出了一些妥协，比如通过“百度开发中心”引入应用程序开发人员和供应商，但这些变化并不能抵消其商业模式的僵化。

“与百度做生意，条件和腾讯差不多，但受益的可能性更小，因为腾讯有很多平台用户，而百度的搜索用户和平台用户根本不是一个数量级的。”一位电影应用产品开发商告诉财经周刊记者。该应用提供商表示，与腾讯的平台相比，百度的开放平台带来的好处“总比没有好”。他向记者展示的内部数据显示，应用访问和下载流量来自各种应用平台(如谷歌应用商店、豆荚、91助手等)的总和。)，腾讯平台和百度平台分别为57%、35%和8%。“我以为这是我们在百度上的优化和推广。后来，我问了其他行业的同行，结果都差不多。”

到目前为止，百度的开放平台包括“数据开放平台”、“百度开发者中心”、“百度站长平台”、“百度分享”、“百度统计”、“百度百科合作平台”、“百度游戏开放平台”、“百度知道开放平台”、“百度阅读开放平台”、“百度七巧板开放源码库”、“ueditor开放源码编辑器”等“但所有平台，它们的操作规则，仍然是基于百度的需求，而不是基于用户的需求。”百度平台的一位合作伙伴表示，该人士私下表示，“公司已决定，在2013年2月春节后，不在百度平台上继续运营任何产品。”

“每个细分市场的开放都是由大型互联网公司的绝对控制权和利益驱动的，而不是由生态系统的构建驱动的，而生态系统的构建是这些互联网巨头所有平台的特点。”互联网专家方兴东告诉《财经周刊》记者，中国传统互联网巨头对趣味游戏的沉迷使得中国市场的创新发展更加困难。“这些巨头过于沉迷于既得利益，使得创新业务很容易被遏制和抹去。”他说。在他看来，新业务很难绕开百度、腾讯等公司进行发展。

“百度和腾讯本质上都是试图关闭的互联网公司，但它们之间最大的区别在于，腾讯可以通过身份识别来识别用户，增加粘性，无论是qq号码还是微信。到目前为止，百度仍然可以依靠用户的惯性，即谷歌退出中国后，中国网民习惯性地使用百度搜索。”一家搜索公司的内部人士说。

在此人看来，百度对互联网用户的价值与开或关、公平或竞价的原因无关。“这些是百度的业务，不是用户的考虑。对于中国网民来说，核心是“使用百度只是中国网民的一种习惯”。一旦这种习惯改变，对百度来说将是一个难以忍受的结果。”他告诉《财经》全国周刊记者，“360的出现挑战了这种习惯，这也是百度挑战奇虎、毫不犹豫地向光明面开战的根本原因。”

“在中国，搜索引擎是封闭的，换句话说，它们都是通过竞价排名的。即使360试图颠覆这种商业模式，周也只是说，当流量达到一定阶段，自然会有新的商业模式，但他不明白360的商业模式是怎样的，从360一贯的商业规则来看，很有可能仍然是“卖流量给客户，卖漏洞给用户”的老路搜索引擎公司说。

第二个雅虎？

如果我们继续走下坡路，百度可能会走雅虎曾经走过的路。

雅虎，由中国的杨致远和美国的大卫·费罗在1994年创建，曾经是全球互联网的传奇。雅虎作为互联网搜索行业的第一家上市公司，采用了分类目录搜索模式，最终被1998年成立的谷歌以“关键词搜索”的商业模式击败。

相对而言，谷歌的商业模式基于“关键词点击率+广告质量”这两个指标，以及广告和内容分离的规则；另一方面，百度基本上采用纯“竞价排名，出价最高者获胜”的标准，将广告内容与正常的搜索结果一起放在实际的显示结果中。这种“不友好”的显示模式也成为百度屡遭起诉的原因。

根据易观国际发布的报告，截至2012年9月，cmnet的用户数量已达4.89亿，第三季度移动互联网市场达到395亿元，但无线广告仅占4.0%的一小部分。同样在9月30日，李彦宏表示，百度智能手机移动互联网业务占百度总收入的不到10%，这可能低于百度第三季度62.51亿元的收入。

百度可能成为第二个雅虎，并不是说其他公司可以完全颠覆百度在传统互联网搜索市场的优势，无论是搜狗还是360。“在移动互联网领域，所有搜索引擎公司再次有机会平等竞争。”盘古搜索首席执行官王宏宇在接受《金融周刊》采访时表示。这也意味着百度在很大程度上不再具有先发优势，甚至因为过于固守传统互联网的现有利益，出现了“心欲转而身难移”的局面。

王宏宇表示，在移动互联网领域，竞价排名的商业模式可能会带来不良后果。“盘古搜索摒弃了出价最高者的排名方式，我们将广告与正常搜索结果区分开来，尽可能避免虚假广告和欺骗性信息。”王宏宇说。

在去年11月的一封公开信中，李彦宏也表达了对百度危机的担忧，并呼吁百度员工“消灭小资产阶级”和“狼来了”。

但从内部和外部来看，并不是每个人都同意他的观点。业内人士总结称，李彦宏的描述只是一种“狼的口气”，但它并不是中国电信设备供应商华为技术有限公司(Huawei Technologies)所阐述的“狼文化”的核心。

“华为希望员工发扬艰苦创业的精神，因为人们不是上市公司，员工也有分红。它们可以在一年之后分成一年。”一名百度员工通过微博的私人信件告诉记者，“什么是百度？你已经受苦一年了。股东们只得到更多的分数。他们与你无关，但他们让你更痛苦。这是个好主意。李彦宏会想到的。”

“百度现在需要解决的是如何创新和改变，从产品层面拥抱互联网，而不是压榨员工的剩余价值。”员工说。

一些互联网风投甚至总结了雅虎式的衰落之路:首先，他们对新技术的冲击反应迟钝；然后，强调挖掘内部潜力，重塑组织结构和企业文化；接下来，新技术公司将被大规模收购；最后，由于整合力度不够，他们退出了竞争的前线，陷入了彻底的衰落。

现在看来，百度在雅虎的道路上已经走了两步。