外资投行掘金互联网海外上市潮

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2010年，中国市场因ipo而大放异彩，国内投资银行的迅速崛起导致外资银行承销项目的比例大幅下降，甚至一些知名投资银行也出现了收入损失。

转眼间，在2011年，对于外国投资银行来说，有一种扭转乾坤的味道。一方面，中国企业有强烈的出海需求，另一方面，这种双重需求所勾勒出的巨大市场容量，无疑是给外资银行的一份厚礼。

借东风上市

受益于海外互联网上市浪潮

经过长时间的蛰伏，中国的互联网行业已经日趋成熟。自去年第四季度以来，它已经登陆了国际金融市场，以及Dangdang.com、麦考林、优酷、奇虎360等。已经在美国上市。与此同时，外资银行已成为敲开华尔街大门的中国企业的最佳信使和最大受益者。

“熟悉的领域、熟练的流程和极具竞争力的外资背景，外资银行是中国企业海外上市的最佳选择。”华中证券分析师谢培杰告诉记者，与此同时，外国投资银行或这些客户不需要与国内投资银行竞争。因此，每个外资银行都非常重视中国企业的海外上市业务。

3月31日，中国互联网安全软件和服务公司奇虎360在美国纽约证券交易所上市。上市首日收盘价为34美元，较发行价14.5美元上涨134.48%。根据收盘价，奇虎360的市值为39.56亿美元，超过搜狐、盛大、当当等知名互联网公司，在美国上市的中国概念股中排名第六。第一天的增长仅次于百度2005年的354

与此同时，自奇虎首次公开募股消息发布以来，它在中国和美国资本市场引起了广泛关注。cnbc电视股票评论家吉姆·克拉姆和索罗斯的基金已经公开认购奇虎的股票。

CDH风险投资基金合伙人王功权表示，2006年，他向奇虎360投资了500万美元，根据上市首日股价计算，他赚了2亿美元，回报率为40倍。

据消息人士透露，奇虎360在纽约证券交易所的首次公开募股(ipo)已累计超额认购40次，成为今年中国企业在美国最成功的ipo交易之一。

奇虎360的上市股价有了一个良好的开端，投资银行贡献良多，也赚了不少钱。根据数据，奇虎360的承销商是瑞银和花旗集团。据保守估计，奇虎在美国上市后，承销商的收入将达到4000万至5000万美元。一家外资银行的内部人士告诉记者，目前国内互联网公司的上市正在如火如荼地进行，如果能获得几家这样的公司，收益将是相当可观的。

纽约证券交易所北京代表处首席代表杨戈告诉记者，自2010年9月以来，以优酷、当当、搜房和车易为代表的一批中国互联网公司已经上市。奇虎360作为2011年第一家在美国资本市场上市的中国互联网公司，引起了国际投资者的极大关注。预计许多中国互联网公司将于2011年在美国上市。

业内人士表示，今年可能是中国互联网企业集体上市的高潮，迅雷、土豆、人人、pps和辛凯等互联网企业都已确认了ipo主承销商。

迅雷选择德意志银行和摩根大通作为联合主承销商，计划筹资约2亿美元。

Renren.com将于今年上半年赴美上市，计划筹资5亿美元。联合承销商包括摩根士丹利、德意志银行和瑞士信贷。

Pps选择美林(Merrill Lynch)和瑞银(UBS)作为其主承销商，并计划在今年上半年赴美国进行ipo，计划筹资2亿至3亿美元。

土豆计划今年上半年在纳斯达克上市，聘请瑞士信贷和德意志银行作为主承销商，并计划筹资1亿至1.5亿美元。

Kaixin.com选择摩根大通和花旗银行作为海外首次公开募股的承销商，预计将筹集5亿美元。

对于这场饕餮盛宴，外国投资银行之间的竞争非常激烈。从今年计划或上市的几家网络公司来看，它们的承销商被七家投资银行接管，包括德意志银行、花旗集团和摩根大通。其中，德意志银行承担的公司最多，而著名的外国投资银行，如高盛、汇丰和ABN Amro，都用自己的双手回报。上一页12下一页