运营商广电系暗战三网融合 业务渗透加剧市场竞合态势

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电信市场的热点在不断变化。继4g和宽带之后，久违的三网融合最近引起了各方的关注，广电部和电信部的布局也明显在飙升。此前，有报道称，bestv (600637)从中国网络电视各省市调查取证，侵犯和盗版了其节目内容。10月8日，广电媒体(000917)宣布计划发行不超过5.15亿股股票，募集不超过53亿元。其中，37.2亿元用于建设下一代广电网络，实现湖南广电全业务运营升级改造。据业内人士透露，这是自2011年底中国出台多项深化文化体制改革的决定以来，国内有线电视上市公司首次大规模增加对三网融合转型的支持。然而，运营商方面没有懈怠。最近，中国电信和中国联通(600050)先后进行了大规模的iptv终端招标和征集，共计620万台。

在宽带提速的背景下，iptv作为三网融合的重要内容，已经进入了发展的快车道。今年年底，三网融合将进入最终试点综合总结阶段，并在此基础上进入后续综合推广阶段。在这种背景下，电信运营商和广播电视原有的频道和内容优势可能会被打破。由于业务发展的需要，双方在各个领域的渗透和开放将逐步展开，市场参与者的竞争将日益激烈。

联通电信推出iptv，并向高清智能演进

今年8月，中国电信在2012年采购了iptv终端设备，采购量为486.4万台，分为智能机顶盒、高清机顶盒和标清机顶盒三大类，采集量分别为7.4万台、125万台和354万台。其中，这是第一次收集智能机顶盒。

紧接着，9月26日，中国联通正式发布了2012年家庭宽带多媒体机顶盒集中采购招标。本次收集的机顶盒总数为1，336，000个，分为两部分，其中677，000个为标清机顶盒，659，000个为高清机顶盒。

据分析，随着中国电信和中国联通在iptv领域的不断努力，他们的终端领域正在发生变化——iptv标准清晰度机顶盒的比例将持续下降，IPTV高清机顶盒将成为主流终端形式，他们的机顶盒价格也将持续下降。在此基础上，高端和个性化的终端产品将可供高端用户通过运营商和销售渠道进行选择。

事实上，在第四届三网融合中国峰会上，上海电信研究院副总工程师李江女士也透露，中国电信iptv终端将在下一步向智能化发展，即iptv的应用和机顶盒的智能化。随着“光网络城市”的发展、光纤的介入和宽带提速的跟进，自2012年以来，高清业务在各省都得到了大力发展。

这显然迎合了市场的发展和细分用户的需求，同时也给有线网络的双向改造和未来的有线高清互动机顶盒带来了一定的压力。据不完全统计，截至2012年6月1日，中国有线数字电视用户已超过1.1亿，占全国有线电视用户的1/2。然而，中国有线高清互动用户的数量并不乐观。

宽带提速运营商领先

目前，电信行业政策不断利好，三网融合、宽带提速、宽带中国取得实质性进展。在中国联通、中国电信等电信运营商和产业链各方的共同努力下，中国iptv产业得到了快速发展。而宽带提速无疑为iptv的快速发展奠定了网络基础。

今年3月，工业和信息化部启动了宽带提速推广项目。作为中国两大传统宽带运营商，中国电信和中国联通正在全国范围内推行“光进铜退”计划。早在2011年2月，中国电信就全面启动了“宽带中国光网络城”项目。中国电信宽带用户接入带宽将在3-5年内跃升10倍以上，并将继续快速增长；关税将在大约3年后迎来一个“跳跃期”，并将继续下降。中国电信集团公司副总经理郭浩最近透露，到2013年，中国电信将把国内2000万以上城市的网络接入能力提高到100%。

Iptv和宽带无疑是互补的。随着高清视频的发展，高带宽网络已经成为工业发展的基础。目前，“宽带普及提速工程”已经开始发挥积极的引导作用，iptv的发展势头不容低估。截至2012年6月，全球iptv用户总数为6560万，中国iptv用户数量取代法国，成为全球iptv用户数量最多的国家。其中，中国电信iptv用户达到1700万。

此外，依靠高速网络加载的iptv应用具有巨大的发展潜力。随着网络的扩展，拥有渠道优势的电信运营商如果能开发出杀手级应用，将会有很大的发展潜力。以网络电视为载体，具有电子支付和远程医疗等功能的智能家居市场还有待开发。截至今年8月底，中国电信拥有8576万宽带用户，中国联通拥有6198.2万宽带用户。随着智能城市的发展和用户对智能生活的需求，这些现有的宽带用户可能成为潜在的网络电视用户。

该业务的渗透速度加快，市场竞争激烈

据分析，在未来iptv行业的发展过程中，电信运营商主要面临有线电视网络运营商持续数字整体转型和有线电视行业双向转型的外部竞争，以及众多家电厂商和互联网企业推动的互联网电视、ott电视和智能电视产品的内部竞争。

据业内人士透露，未来几年，在三网融合的背景下，电信运营商和有线网络运营商将在通信、互联网和电视传输业务市场上相互开放和渗透。一方面，广电媒体有线网络运营商阵营需要应对电信iptv对传统电视业务的竞争，另一方面，将努力参与通信、互联网等业务领域的竞争。对于电信运营商来说，对市场反应迅速的互联网和家电企业将更具威胁性。

李江表示:“在三网融合业务领域，中国电信最重要的是与被许可方合作推广iptv。”这意味着内容端和通道端是相互依赖的。与此同时，视频网站与广电网络之间的合作日益增加，视频网站与运营商之间的联盟也表明市场竞争越来越复杂，竞争已经成为行业的主流。

然而，电信运营商的潜力仍有待挖掘。三网融合专家吴春勇表示，现阶段，电信运营商普遍采取措施，将iptv与优质服务捆绑在一起，利用全业务运营来推广iptv。iptv已经成为宽带和手机的配件，而具有高arpu值的iptv用户并没有真正沉淀下来。未来，电信运营商可以根据用户的细分需求，探索网络融合的各种机遇，通过差异化营销将iptv产业推向新的高度。