科技部产业规划三箭齐发 寻宝细分行业公司

本篇文章5957字，读完约15分钟

3d打印、智能城市、人脸识别、nfc、无线充电、手机内置……不可否认的是，近期a股市场一直笼罩在科技的光环之下，使得科技部的官方网站成为各大媒体和各种基金关注的焦点。事实上，科技部网站上的新闻确实能吸引市场的注意力。

9月18日，科技部先后发布了《导航定位服务技术发展“十二五”规划》、《中国云技术发展“十二五”规划》和《全国宽带网络技术发展“十二五”规划》。《国家商报》的记者注意到一天有三支箭，这对科技部来说是罕见的。上一次是在4月24日，当时科技部发布了七项计划，这是一次罕见的井喷。

“十二五”规划的颁布，意味着国家电子信息产业相关政策的进一步落实。

例如，《导航定位服务技术发展“十二五”规划》明确了导航定位服务业的发展目标，要直接形成1000亿元以上的规模产业；初步建立五个高新技术产业化基地；培育30家创新企业；形成大约10个演示和测试应用程序等。

中国云技术发展“十二五”规划明确指出，以应用需求为导向，以关键技术突破为核心，以云计算产业发展为目标。突破若干关键技术，建立云计算技术和标准体系，形成可批量推广的云计算解决方案，开发十亿级并发云服务器等具体目标，性能功耗比和整体服务能力比当前水平提高5~10倍；开展一系列重点区域和行业应用示范，在互联网服务、中小企业信息化、电子政务、医疗卫生、文化教育、城市管理、工业设计、社会公共服务等领域提供云计算服务。

《全国宽带网络技术发展“十二五”规划》提出，到2020年，全国将有上千家万户对100mbps宽带接入的主要需求，占据前沿技术的制高点，突破产业发展急需的关键技术。预计直接形成的行业规模也超过1000亿元；初步建立两个公共技术创新和测试平台；形成大约10个演示和测试应用程序等。

需要指出的是，上述三个行业对市场并不像9月6日发布的“高性能薄膜材料”或8月24日发布的“优质特钢”专项计划那样陌生，但它是一个与人民生活密切相关、受众广泛的行业，这也导致市场资本更加关注相关行业的股票。

即使在9月19日，当市场仅上涨0.4%时，许多相关概念的股票也大幅上涨，占据了涨幅的前列。可以看出，这三种基金非常受特别计划的欢迎。

然而，值得一提的是，事实上，上述三个行业早就被市场探索过了，比如两年前才兴起的云计算概念。现在，随着“十二五”规划的实施，投资者应该如何把握这些熟悉和陌生的行业，如何准确找到纯收益的概念股？

/导航/

北斗建设加速了1000亿商机的开放

9月19日凌晨，搭载第14、15颗北斗导航卫星的运载火箭从西昌卫星发射中心顺利升空。随着两颗导航卫星成功进入预定轨道，北斗导航系统距离年底前覆盖大部分亚太地区的目标只有一步之遥。根据工业和信息化部最新发布的导航定位服务技术发展“十二五”规划，到“十二五”末，导航定位服务产业规模应超过1000亿元。随着政策的支持和导航系统建设的不断推进，北斗导航作为战略性新兴产业，无疑将进入自身的快速发展期。

北斗导航系统越来越完善

数据显示，早在20世纪80年代，中国就提出并制定了北斗卫星导航系统建设“三步走”计划，其中第一步是试验阶段，第二步是到2012年建成覆盖亚太地区的北斗卫星导航定位系统，第三步是到2020年建成由5颗地球静止轨道卫星和30颗地球静止轨道卫星组成的全球卫星导航系统。

2007年，第一颗北斗导航系统卫星发射到空.截至2011年底，共有10颗卫星进入轨道。进入2012年后，北斗导航建设明显加快。它只持续了9个多月，空.已经发射了5颗卫星

随着北斗系统的发展，也意味着围绕北斗卫星系统的产业商机即将爆发。中国卫星(600118)导航系统管理办公室主任冉承奇表示，随着北斗卫星导航系统正式具备在亚太地区提供服务的能力，到今年年底，中国卫星导航企业的增长率将在“十二五”期间增长30%以上，据保守估计，2020年中国卫星导航产业产值将达到4000亿元。

国防安全领域可能会率先受益

据公开信息，目前，由于缺乏竞争，美国的gps占据了中国卫星导航市场的95%。随着北斗卫星导航系统服务能力的提高，能否打破gps垄断的市场格局，成为投资者首先应该关注的问题。中国科学院院士孙家栋曾表示，北斗导航系统的精度优于gps，最高可达10米，可以覆盖国内gps系统无法覆盖的偏远地区，这将挑战美国gps系统，打破gps的垄断。

卫星导航产业链包括基础产品、导航终端产品和运营服务等多个领域。至于北斗导航在未来的应用，一些分析人士告诉记者:“气象和交通将是导航系统的主要应用领域，气象部门将利用北斗进行空探测、水汽观测、海风和海浪观测以及气象灾害预警发布平台。卫星导航在交通领域的应用主要是车辆监控、船舶导航和交通基础设施建设。”

对于近期北斗导航产业链相关投资目标的选择，分析师认为:“产业链完整、上下游技术积累、渠道优势明显、容易获得政府补贴的上市公司无疑是首选目标。总体而言，国防安全等领域将率先受益。”《银河证券研究报告》也反映了类似的观点，称随着今年年底北斗卫星导航系统在亚太地区覆盖服务能力的形成，预计该系统将首次打开国防、电力、电信等国家战略部门的市场缺口。

主要公司

海格通信(002465)(002465，收盘价25.59元)

哈格通信公司最近宣布，它已与保利科技有限公司签署了一份总合同价值为1.12亿元人民币的采购合同。

根据国海证券公司发布的研究报告(000750)，海格通信公司有四个潜在的优势。一是海外市场拓展取得突破，前景看好。其次，获得政府对工业发展的补贴反映了该公司明显的技术优势。此次政府对新兴产业的专项资金计划涵盖了公司的卫星通信、北斗导航技术研发等。，所有这些都是公司的核心业务，这表明公司在无线通信和导航领域具有很强的自主创新和工业应用能力。

第三，部队数字化和应急通信网络建设将是公司未来业绩的主要增长点。就军队的数字化建设而言，成本在数百亿级，而公司约占30%。根据国家和军队的要求，所有主力部队必须在“十二五”末完成；在应急通信建设方面，应急通信网络(设备+网络建设)总项目约30亿，其中设备占70%以上，公司占总项目的50%。

第四，北斗导航产业链正面临爆炸期，公司优势明显。在北斗导航产业链中，公司的主要优势在于整个产业链，芯片-模块-天线-系统-整机，整体利润率高于竞争对手。终端成本可以通过完整的产业链来控制，同时可以为客户提供多途径的解决方案。

中海达(300177)(300177，收盘价12.38元)

中海达是中国领先的高精度全球导航卫星系统软硬件产品研发、生产和销售企业，提供基于高精度全球导航卫星系统的工程解决方案和相关服务。在四大产品线中开发了十多个系列、几十个产品，实现了从毫米级、厘米级、亚米级到米级不同精度等级的覆盖，掌握了卫星绝对定位等几十项核心技术。

中海达投资项目包括高精度gnss产品的技术改造和生产销售拓展、海洋水声探测设备的技术改造和拓展、卫星定位技术R&D中心的建设以及gnss天线和uhf数据链的独立配套项目。高精度gnss产品技术改造投产后，测量gnss产品和gis数据采集终端的生产能力将达到11000台/年。系统工程产品生产能力为1000台/年，预计净利润为4834.7万元/年。水声探测设备项目投产后，将实现多波束海底成像系统160套/年等产能，预计净利润为1812.8万元/年。

/宽带网络/

“宽带中国”要求精密光学系统设备制造商首先受益

"现在政策和技术越来越好了."广州一家证券公司的分析师告诉《商业日报》，“宽带中国”的概念已经被提出。首先，给出了一个大框架，然后细化了政策条款和技术要求。随着不断细化，特定业务的上市公司自然会受益匪浅。这位分析师表示:“工业和信息化部将于10月发布一份战略计划，该计划已经提交，届时内容将更加详细。”据长江证券(000783)分析，《国家宽带网络技术发展“十二五”规划》中涉及的相当一部分技术研发将由光学系统设备制造商承担，这些企业自然将成为该规划的受益者。

政策的实施意味着后续补贴资金的到来。在世界范围内，国家财政在推进国家宽带战略时，往往会增加对产业链厂商的直接R&D基金补贴，而且大多采取两种措施。一是政府财政资金直接投资宽带基础网络建设；二是为宽带产业链中的相关厂商提供财税政策支持，包括税收优惠和R&D专项资金支持。

长江证券研究员认为，中国政府在2012年推出的官方“宽带中国”战略将不可避免地涵盖上述两项措施。事实上，科技部对宽带网络技术发展目标提出的主要保障措施是加大科研经费投入。由此可以预测，未来中央政府对宽带产业链制造商的R&D直接补贴资金将继续增加。

那么，哪一个领域的企业从这些补贴中受益最大？根据《国家宽带网络科技发展“十二五”规划》，科技部列出的宽带领域重要技术研发的总体目标可以概括为两个，即每户1亿接入、总网络流量1000tbps的网络目标，实现接入网和传输网设备的产业化；以高速视频和音频服务为核心，研发ngb。并具体实施在细分领域，其关键技术研发包括高端光学器件的关键技术突破，如wss和roadm突破大容量数据处理和传输技术和设备，如100克相干、100克~ 400克数据交换、otn/wdm设备等。；以及未来的业务承载和应用技术储备，如广电ngb网络和电视操作系统。

据长江证券研究员分析，从这些子领域来看，无论是传统电信领域的高速大流量接入传输网络设备的产业化，还是广电领域的ngb，其大部分技术研发都将由光学系统设备制造商承担。因此，具有领先R&D实力的光学系统设备制造商将是宽带领域国家R&D基金快速增长的主要受益者。

主要公司

烽火通信(600498)(600498，收盘价23.02元)

属于光学系统设备制造商。自2011年资源整合以来，公司已铺设了网络输出线、业务和应用输出线、odn输出线和光缆输出线。四条输出线贯穿光通信产业链，产品种类丰富。其中，网络输出线的主导产品城域网传输正处于分组升级阶段，市场份额从10%左右增加到25%左右。

在业务和应用输出线方面，该公司的家庭网关首次进入运营商的终端市场，填补了空怀特的产品线。随着未来ftth的快速发展，公司家庭网关产品的销售收入将保持高速增长，到2015年将达到10亿元。

在odn生产线方面，公司凭借其技术和工程实力，在行业集中度不断提高的过程中，扩大了市场份额，保持了销售收入的快速增长。同样，2015年，odn生产线的销售收入将达到10亿元。在光纤和光缆的输出线方面，公司通过投资光纤预制棒项目保持了其在行业中的核心地位，这条输出线将在未来保持稳定的销售，并在投资收益方面获得更大的收益。新海易(002089) (002089，收盘价8.24元)，上半年网络分销系统销售收入增长24.1%，软件外包业务销售收入增长57.94%，均实现高增长。

在无线接入领域，我们可以关注三元达(002417)(002417，收盘价7.13元)、3D通信(002115)(002115，收盘价7.15元)等。

根据公开信息，根据中国移动的采购计划，预计今年无线局域网设备的收集规模将达到200万台，是去年的两倍。凭借其在无线局域网市场的先发优势，三元达有望在中国移动保持9%~10%的市场份额。随着无线局域网技术的演进，中国电信和中国联通(600050)(600050，收盘价3.51元)对无线局域网的态度逐渐转向积极，无线局域网服务有望成为未来无线覆盖的另一条技术演进路线，这将有助于增加公司对无线局域网服务的订单。在室内配电建设领域，三元达同时与三大运营商有业务往来。

在毛利率方面，电信设备价格战后，三元达毛利率在2012年企稳回升，其中设备产品毛利率保持在29%，系统集成和维护服务毛利率分别为57%和59%。这两项业务的费用很难降低，高毛利率将得以保持。

此外，三元达正通过去年底收购的Xi安海天天线的部分股权，积极整合4g天线市场和海外市场。

/科学和技术/

政策帮助云建设产业基地提前受益

云计算作为新一代信息技术产业的重要组成部分，被称为it领域的第四次产业革命。许多传统it巨头将云计算视为决定未来成败的“战场”，并相继推出了自己的云战略。随着云计算应用的逐步深入，云概念的热情已经开始蔓延到资本市场。最近，随着《中国云技术发展第十二个五年规划》的发布，哪些云概念股将开始出现，并成为许多投资者关注的话题。

开启互联网的新时代

虽然云计算的概念在it行业已经如火如荼，但很多人可能并不熟悉“云计算”的具体内容。对此，一些业内人士告诉《国家商报》记者:“其实，云技术并不是一个新事物。云计算实际上是提高生产效率的有效手段。它可以改变信息技术状态的应用模式。这是一种效率更高、成本更低、更具可持续性的方法。”

事实上，2010年后，云计算逐渐从概念走向应用，离我们的生活越来越近，产业规模迅速扩大。根据idc发布的数据，未来5年，全球云计算服务支出可能增长3倍，增长率是传统it行业的6倍。到2012年，云计算的市场规模将达到420亿美元，占it总支出增长的25%。

随着云计算在全球商业应用的逐步加速，国内市场必将快速增长。对于云计算在中国的未来前景，CCID预测，2013年中国云计算市场规模将增长1174.12亿元，年均复合增长率为91.5%。有分析师表示:“未来几年，中国it市场将继续保持较高的增长速度，其中软件服务业将在各个子行业中引领增长速度。作为软件服务行业的核心应用部分，云计算在未来几年无疑会有更好的市场表现。”

云计算已经广泛融入生活

不同领域的结合产生了广泛的云概念，但一般来说，云计算产业链分为三个部分:后端云计算数据中心建设、前端云计算服务和云安全。其中，云计算数据中心建设领域的主要参与厂商有软硬件基础设施提供商、系统集成商和数据中心运营商。云计算服务包括iaas服务提供商、paas服务提供商和saas服务提供商。云安全是云计算大规模应用的基础。

至于如何从浩瀚的云产业链海洋中选择投资目标，有分析人士表示:“软硬件基础设施，尤其是虚拟化软件和存储管理软件的进入壁垒相对较高，目前不利于本土厂商，重点主要在政策壁垒较高的领域。系统集成领域的进入壁垒不高，可以关注那些较早受益于云计算投资的企业和云计算相关业务所占比例较高且具有规模优势的企业。从长远来看，paas和saas具有很高的客户粘性，这很容易反映当地企业的优势，并具有最大的投资价值。您可以关注拥有大量原始业务客户群的企业，以及非常愿意将客户转化为云计算模式的企业。”

主要公司

同友科技(300302)(300302，收盘价26.53元)

通友科技主要从事数据存储、数据保护、容灾等技术的研究、开发和应用，为政府、军工和大型企事业单位的数据中心、云计算和物联网建设存储、备份和容灾系统。

通友科技目前是中国领先的存储制造商，拥有自己的品牌和自主知识产权。公司通过了gjb军工产品质量体系、三级保密资质单位、装备制造单位资质等一系列认证。，并在军事和军事领域确立了一定的优势。此外，公司还积极参与其他政府领域的信息化建设，现有客户涵盖政府、军事、教育、医疗保健、制造、金融、能源和视频监控等关键领域。

旅游(300229)(300229，收盘价14.83元)

Tulsi的主要业务是从事以非结构化信息处理为核心的软件研发、销售和技术服务。核心软件产品包括企业搜索、内容管理和文本挖掘等相关平台和应用软件；从事相关行业的信息工程咨询、开发、实施和维护服务；基于非结构化信息智能处理技术，提供在线软件运行和信息服务。公司自主开发的软件产品主要分为五大类:企业搜索、内容管理、文本挖掘、垂直搜索、知识管理和竞争情报。

Tulsi的trs企业搜索软件和trs垂直搜索软件具有云环境下的部署和服务能力，用于国家知识产权局的检索服务系统和新华社多媒体数据库系统。该公司还在开发基于云架构的新版trs企业搜索软件。2010年，推出trs内容协作平台云服务测试平台。在海量信息智能分析领域，trs网络信息雷达、trs中文文本挖掘和舆情分析产品形成的海量信息收集、分析、呈现和利用的整体解决方案在行业中处于领先地位。