发牌临近 通信板块眺望4G
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上周,当iphone5正式发布时,中国的4g牌照发放时间表也浮出水面。工业和信息化部部长苗伟公开表示,工业和信息化部已决定在一年后向中国移动发放拥有自主知识产权的td-lte牌照。与今年3月工业和信息化部披露的4g牌照可能需要两到三年时间相比,中国移动将更早获得4g牌照。
在相关上市公司中,除中国移动等运营商外,还包括无线设备供应商、光通信设备制造商以及网络优化和增值服务公司。
上周,大唐电信(600198)和中兴通讯(000063)分别上涨了16.95%和7.38%。大福科技(300134)的股价一度达到近四个月来的最高点,但投资主角中国移动的h股仅微涨1.09%。
投资将超过1000亿英镑
数据显示,4g移动产品的最大优势在于更快的数据传输速度,未来的最终传输目标是每秒100mb。在全球范围内,美国、日本、韩国、香港等国家和地区已经实现了4g的商业化,约有2500万应用客户,其中美国约有1400万。
然而,在过去的两年里,世界主要的通信设备制造商正处于业绩低迷时期,利润急剧下降、持续亏损和持续裁员的消息充斥着每家媒体。以中国最大的上市通信设备制造商中兴通讯为例,今年上半年净利润为2.45亿元,同比下降68.17%。该公司表示,国内部分运营商网络合同招标延迟、产品毛利率下降、投资收益下降是净利润下降的主要原因。4g能否成为未来各公司的生命线?
据《新财经》记者报道,2011年,中国移动开始在全国十多个城市测试td-lte网络,该公司也毫不掩饰其战略意图,即跳过3g,尽快部署4g网络。
根据公布的数据,中国移动计划到今年年底建设2万个4g基站,到2013年底建设20万个基站。如果中国移动能够在大陆实现全覆盖,未来仍需要建设25万至50万个新的4g基站。
对此,山西证券(002500)分析师认为,如果收购价格能够保持在一个合理的范围内,最终的竞价规模可能会超过1000亿元,这是受到4g牌照提前发行带来的投资升级因素的刺激。这只是基站建设招标的规模。考虑到配套传输网和骨干网的建设,总投资规模将会大于这个数字。
"受此影响,大富科技和中兴通讯可能会首先受益."上述分析师认为。
洗牌上市公司
事实上,从4g的发展过程来看,无线基站的改造和建设将是重中之重,包括中信通信和华为在内的无线设备供应商可能会先从运营商那里获得订单,然后中兴、华为等公司会从零部件供应商那里购买相关设备。
同时,在上市公司中,大富科技和武汉方家(002194)是中兴和其他公司的零部件供应商,主要提供射频和配件。
由于4g业务提供的数据传输速度比第三代技术高出十倍以上,通信设备的大规模改造和建设将成为焦点。届时,运营商将从恒通光电(600487)和中天科技(600522)等光和光缆制造商处购买光通信设备。
除了设备供应商之外,中国移动作为运营商,也是4g市场的主角,其性能也很受关注。
根据美国银行美林的研究报告,到2018年中国移动完成70万基站建设时,预计总投资将达到2000亿元。从4g服务的收入来看,从2013年到2016年,中国移动每年可能会亏损120亿至250亿元人民币,2017年才有可能实现盈利。中国移动未来的4g业务可以确保客户不会损失太多,但很难为公司的利润做出贡献。因此,中国移动的目标股价被降至每股70港元,中国移动的股价上周五收于每股83.20港元。
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