苹果新品“去三星化”“替代者”的幸福和苦恼

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9月12日，苹果的iphone5和ipad mini上市了，但是三星电子，这个曾经占据了苹果40%的零部件供应市场的公司，在围绕苹果最新产品核心部件的竞争中显然成了输家。 苹果正在加速核心组件的“去三星化”，以减少核心组件受制于三星的情况。这一选择让更多液晶面板、内存甚至电池制造商看到了希望。 在将一些dram和nand闪存订单转移给东芝、Hynix和Elpida之后，三星的液晶面板不再从iphone4上购买，三星仍被排除在苹果新iphone的面板购买之外，但韩国和日本的lgd显示器和日本的夏普被采用。 此外，来自台湾的LG、夏普和AUO成为ipad mini面板订单的最终入围者。除了与三星的专利诉讼之外，苹果在新产品的面板采购上完全放弃了三星，主要是因为三星集成显示器已经将重点转移到中小领域的am-oled技术上，偏离了苹果所要求的高清和高像素面板技术的方向。 然而，由于新产品即将上市，夏普和其他新面板供应商采用igzo技术的新面板的大规模生产速度有些延迟，苹果预计在2012年底将推出5，000万部新iphone，这在短期内可能会缺货。 所有的面板都被淘汰了 三星被淘汰不仅是因为双方的竞争，也是因为三星无法满足苹果对中小型面板的一些核心参数的要求。 “事实上，苹果的脱三星是从iphone开始的。当时，三星面板的供应份额已降至10%左右，但现在三星在苹果新面板订单中的份额基本上已全部用完。”9月12日，BOE副总裁张宇告诉记者。 记者了解到，lgd的ips硬屏技术一直是苹果在分辨率、亮度等技术参数上最依赖的面板产品，在iphone和iPhone 4 S的面板供应上一直处于领先地位。lgd还在ips硬屏技术中采用了低温多晶硅技术开发的新型胞内工艺视网膜面板，这一次成为苹果新一代智能手机最大的面板订单赢家。与lgd相比，日本显示器在低温多晶硅面板领域具有更明显的技术优势。日本显示器在今年4月上市后，其每英寸651像素的高面板和传统的400像素的中小型面板已跃居全球中小型面板的首位，并被列入苹果新的智能手机面板供应商的候选名单。日本显示器公司成立于去年11月，70%的股份由日本政府拥有的政府基金incj以及东芝、索尼和松下三家公司持有。 display search中国区营销总监张兵对记者表示:“苹果的甄选小组对技术参数有很高的要求。三星不仅脱离了双方的竞争，而且三星也无法满足一些中小型面板的核心参数。苹果的要求，例如，苹果的面板要求必须在300ppi像素以上，而三星原有的中小型面板无法实现。”张宇还表示，事实上，三星显示器的主要方向是针对am-oled技术。虽然这种新的显示技术在色彩饱和度、自发光等技术上有优势，但在像素和分辨率方面远远落后于苹果的要求，这也是苹果一直拒绝采用三星占据90%市场份额的am-oled面板的主要原因。 他还指出，“am-oled也已经升级推出超am-oled产品，但其成本比低温多晶硅和夏普的igzo(金属氧化物)技术高出数倍，短期内缺乏竞争力。苹果和三星在中小尺寸面板技术的未来方向上有所不同。” 值得注意的是，除了日韩的新技术面板外，台湾的AUO也首次成为苹果ipad mini的面板供应商，得到了AUO的认可。据报道，今年6月，AUO和lgd开始向苹果提供少量的ipad mini panels，而AUO提供的数量已上升至近50万块，超过了其9月份的产能，而lgd则达到了60万块的最大产能。 然而，由于另一家供应商夏普(Sharp)推迟大规模生产，据报道，ipad mini和升级后的新ipad可能会推迟到10月。 对新入围者的测试[h/]苹果不断调整其技术要求，这导致许多供应商在获得苹果面板订单的最初阶段无法盈利。 对于夏普、AUO和其他替代供应商来说，苹果的大规模订单是他们面板业务扭亏乃至未来最重要的增长点，但苹果对面板质量的高要求也让他们面临巨大的压力和亏损风险。 根据苹果的计划，到今年年底，新iphone的全球出货量将达到至少5000万部，这对面板供应商来说意味着巨大的机遇。夏普大中华区董事长叶建直接告诉记者，在新一轮业务调整后，夏普的核心业务将是具有独特igzo技术的中小型液晶面板业务。因此，夏普将对龟山的第一和第二家工厂进行调整，其中第一家工厂主要生产智能手机面板，第二家工厂生产平板电脑，多气和田丽工厂部分生产智能手机。 虽然他没有透露具体的客户，但夏普调整后的中小型液晶显示器的最大客户将是苹果。尽管苹果也在开发基于win8的笔记本和平板电脑市场，以及超极本市场，但苹果的订单仍将占其未来业务收入的50%以上。 夏普和鸿海各持有37.5%股份的第10代生产线也将苹果智能电视的订单视为未来生存和扭亏的最重要砝码，但由于苹果智能电视的持续延迟，夏普已经遭受了损失。 在2011年新ipad平板电脑的采购竞争中，夏普一度成为苹果第三大供应商，但由于其igzo技术在一些核心技术参数上未能通过苹果的测试，苹果将其首批平板电脑订单从100万份削减至几乎为零，这也是夏普在2011财年和新财年第一季度出现巨额亏损的一个重要原因。 张兵告诉记者，苹果对新的面板供应商的技术评估非常严格，即使入围，苹果也在不断调整其技术要求，这导致很多供应商在获得苹果面板订单的初期无法盈利，因此夏普和AUO在考虑利用苹果扭亏为盈时存在一定风险。 然而，据一些消息人士透露，夏普之前曾被苹果裁掉，有望在生产恢复正常后，在苹果的帮助下走出困境。其中，苹果将对发布的新ipad进行改造，并推出相应的改进版本，该机还可能采用夏普的igzo面板，这给夏普的中小型面板带来了机遇。 但对苹果来说，新面板供应商的技术磨合和大规模生产的速度可能会影响其新产品的发货速度。夏普的igzo面板生产能否加速将对苹果的新产品是否脱销产生重大影响。 除了苹果的技术评估，夏普、AUO和日本显示器之间也存在激烈的技术竞争，低温多晶硅和金属氧化物的技术方向也存在竞争。 张宇表示:“目前国内的面板制造商仍难以满足苹果产品所要求的技术参数，但BOE和华星光电都在部署金属氧化物等新技术。我相信国产面板将在未来制造。预计它还将加入苹果面板订单的竞争。”