LinkedIn确定IPO发行价 募资额达3.528亿美元
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北京时间5月19日,据外国媒体报道,全球最大的专业社交网站领英(linkedin)周三宣布,将ipo价格定为每股45美元。
此前,领英将发行价从每股32至35美元上调至每股42至45美元。领英表示,公司首次公开发行将发行784万股普通股,其中约482.78万股将由领英提供,约301.22万股将由卖方股东提供。此外,linkedin还授予承销商30天超额配售选择权,可以再出售117,600股普通股。Linkedin不会从卖方股东出售股份中获得任何收入。
领英ipo交易的配售经理是摩根士丹利、美国银行美林和摩根大通证券公司艾伦;公司有限责任公司和瑞银证券担任代理承销商。Linkedin的普通股将在纽约证券交易所以“lnkd”的符号进行交易。领英的股票将于周四开始交易,其发行价意味着该公司的市值将在43亿美元左右。
领英股东持股情况如下:
领英联合创始人、前首席执行官里德霍夫曼(Reid hoffman)持有领英21.7%的股份,按发行价计算,总价值为8.58亿美元。在此之前,霍夫曼通过他帮助创建的贝宝赚取了巨额利润。
投资银行高盛:高盛持有871,840股linkedin股票,市值3900万美元。这项投资的价值在三年内增加了两倍。
麦格劳-希尔:根据消息来源,作为标准普尔的母公司,麦格劳-希尔在linkedin投资了500万美元,估值为10亿美元。根据43亿美元的ipo估值,麦格劳-希尔将通过此次IPO获得1900万美元。
领英首席执行官杰弗里·韦纳(Jeffrey weiner):他担任领英首席执行官还不到两年,之前曾在风险投资公司greylock partners和accel partners工作。他在领英2%股份的账面价值约为10.5亿美元,一些股份将在首次公开发行时出售。此外,他还持有大量行权价仅为2.32美元的股票期权。
红杉资本(Sequoia Capital)、格雷洛克(greylock)和贝塞麦(bessemer):这三家风险投资公司都是领英的早期投资者,共有16亿美元的股份。然而,他们都将继续持有股票,不准备在此次IPO中套现。
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