世纪佳缘招股书概要：占据在线约会43.7%份额

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北京时间4月21日凌晨，国内交友网站嘉园(嘉园)周三向美国证券交易委员会(US Securities and Exchange Commission)提交了一份招股说明书，计划在纳斯达克(Nasdaq)市场进行首次公开发行(ipo)，募集资金最高可达1亿美元，股票代码为“date”。在招股说明书中，嘉园没有披露将发行多少美国存托凭证，也没有披露具体的发行价格。

嘉园表示，公司将利用部分募集资金支付部分优先股股东的未付股息，其余部分将用于一般企业用途。

以下是招股说明书的摘要:

公司简介

嘉园是中国最大的在线交友平台。我们致力于为快速发展的中国城市单身人士提供可靠高效的平台和卓越的用户体验，以满足他们的约会和婚姻需求。根据市场研究公司艾瑞咨询(iresearch)的数据，2010年，佳缘占据了中国在线约会市场的43.7%，排名第一。我们的嘉园网络为单身人士提供了约会、互动和建立长期婚姻关系的宝贵机会。此外，就独立访问者数量、平均浏览时间和平均页面浏览量而言，佳缘在中国在线交友网站中排名第一。2010年，嘉园的用户平均每天花11分钟浏览22个网页。

我们采用基于结果的收费模式，这与其他在线约会网站不同。与那些采用订阅模式的交友网站不同，我们允许用户免费注册并完全搜索嘉园的数据库。这项功能可以吸引新用户，并鼓励他们在我们的数据库中搜索合适的合作伙伴。虽然用户可以免费使用搜索功能，也可以免费向他人发送信息，但站内邮件的发送者和接收者都需要购买单价为2元的虚拟邮票，才能阅读收到的信息。所有后续通信都是免费的。这种针对第一信息的定价策略是为了让更多的用户承担服务成本并覆盖大众市场。由于虚拟邮票的价格非常低，我们相信这种商业模式可以抵御衰退，并成为收入模式的坚实基础。此外，我们还为在车站收发大量邮件的用户提供各种资费套餐。支付一定费用后，用户可以选择每天获取100条可读信息，或者在一定时间内阅读所有信息。

我们认为基于结果的定价模式对用户更有吸引力，因为他们只为那些可以看到的结果和服务付费。这种模式已经成为嘉园获得和维持庞大用户群的关键因素之一。我们的大多数用户都是受过良好教育的单身人士，他们为了结婚而寻求长期的关系。庞大的用户群、基于结果的定价模式和友好的用户界面使嘉园能够提供出色的用户体验。艾瑞咨询今年1月进行的一项调查显示，在中国主要的在线交友网站中，嘉园的用户满意度最高。

嘉园已经成为中国最著名、最可靠的在线约会品牌。从2010年7月到12月，用户通过百度搜索“嘉园”，比搜索“交友”高出25倍。由于我们的高品牌知名度，我们不仅在北京、上海、广州、深圳等一线城市建立了庞大的用户群，还在许多二线城市吸引了大量用户。我们将继续向二三线城市扩张。用户群的规模对于吸引新用户至关重要，因为用户越多，他们就越有可能在当地找到合适的约会对象。我们相信，庞大的用户数量和卓越的品牌认知度是嘉园重要的竞争优势，其他竞争对手难以模仿。

我们还将业务扩展到线下活动和贵宾服务。自2008年以来，我们每年在中国各大城市平均举办670场大型社交聚会，让用户有机会在线和离线交流。此外，我们的vip服务允许用户以更高的价格进行个性化搜索，这丰富了我们的收入组合。

财务状态

从2008年10月开始，我们开始在嘉园收取在线交流服务费用。目前，嘉园的大部分收入来自在线业务。截至2011年3月31日，我们的注册用户达到4020万。今年第一季度，嘉园的活跃用户平均约为474万，月平均付费用户约为88万，比去年同期的31万增加了188.2%。

2008年、2009年和2010年，我们的净收入分别为人民币2，760万元、人民币6，390万元和人民币1.676亿元(约2，540万美元)。2008年，我们的净亏损为1390万元，2009年和2010年，我们的净利润分别为570万元和1670万元(约250万美元)。

剔除股权激励费用后，根据非GAAP计算，我们2008年的净亏损为1370万元，2009年和2010年的净利润分别为730万元和2370万元(约360万美元)。

2008年、2009年和2010年，嘉园的毛利分别为627万元、3545万元和1.06亿元。

2008年，嘉园的营业亏损为人民币1428万元，2009年和2010年的营业利润分别为人民币1023万元和人民币2395万元。

嘉园的收入主要包括在线业务、线下活动、vip服务和其他业务(主要是互联网广告)。其中，在线业务占收入的绝大部分。从2008年到2010年，我们的在线业务收入分别为1568万元、4539万元和1.34亿元。

行业背景

随着越来越多的人接受和信任网上约会服务，中国的网上约会市场取得了巨大的进步。网上约会行业在美国和其他市场已经成熟，但在中国仍处于起步阶段，发展速度很快。艾瑞咨询预计，中国的网上约会市场将从2010年的4.87亿元增长到2015年的19亿元，复合年增长率为31.3%，远远超过同期美国市场的3.4%。这个市场的驱动力主要包括:空前的城市化；人口结构的变化，包括性别不平衡；中国独特的文化思维和传统价值；以及中国迅速发展的互联网产业。根据艾瑞咨询的数据，中国18岁以上的人访问在线约会网站的人数从2009年的1400万增加到2010年的1900万，预计2015年将达到6000万。

公司结构

嘉园由现任首席执行官龚海燕于2003年创建。嘉园董事长钱永强目前持有嘉园31.03%的股份；首席执行官龚海燕持有公司25.79%的股份；上海祁鸣风险投资有限公司董事总经理甘杰普持有该公司21.23%的股份。公司高管和董事会董事持有公司77.98%的股份。

融资状况

2007年4月，新东方创始人许小平、王强和钱永强向嘉园投资4000万元人民币；同年5月，嘉园又从祁鸣风险投资公司获得了1000万美元的投资。