2年内联通将成长为第一运营商

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2011年4月，高盛对联通的a股进行了评估，但一个月过去了，联通的a股却从未有过。几天前，我和几个业内朋友谈过这件事。我的朋友说高盛对中国联通的理解基本上停留在联通的iphone战略上。这种西式估值毫无意义。“从外面看，联通a股似乎值9块。事实上，考虑到其薄弱的公司运营、网络管理和用户管理能力，6件将封顶。这是一个连用户资费套餐都不会算的大企业。标准投资银行看不到中国联通的理解。

联通经常采取倾斜的做法:例如，在建设wcdma网络时，它遵循从城市到农村的覆盖策略，而不关注数据业务的起源、室内覆盖和地铁覆盖等重要场景；例如，在移动和电信领域打3g概念，但不直接打最好的成熟数据技术品牌wcdma例如，利用宽带码分多址和移动及电信打数据战，而不是利用宽带码分多址amr语音优势辅以数据，形成一种吸收移动语音用户的策略；例如，最近，wifi与Mobile一起推广，但hspa+是在没有使用现有的200，000个wcdma基站的情况下推出的。这些策略出来的时候，很神秘，但是效果不是很好，联通的营业厅少了，大家都不开心，所以才6元。 Wcdma总能赢。这是一个近乎完美的“语音+数据”综合网络，它决不能与码分多址和时分同步码分多址相提并论，也不能与纯数据技术相提并论。 声音从未停止。它只是从固定电信网转移到移动gsm网，现在将转移到联通的wcdma网。当然，如果联通不吸收这些语音用户，就没有办法。 频谱为15mhz，用于gsm，可支持s777配置，为2000用户提供语音服务。然而，利用wcdma技术，它可以向2000个用户提供同等级的语音服务，最长可达5mhz，而剩余的10mhz，根据三个扇区，一个站可以提供30mbps以上的数据容量。如果用它来为这2000个用户提供数据服务，无限的时间，无限的流量，并限制在最高的速率，与目前wcdma的繁忙时间分布(每天12小时相对统一)，结合智能手机的电池容量(用户每天充电一次，用户将控制hspa服务的时间，并确保他们有语音通话)，他们可以提供2000个用户150kbps的随时随地服务能力，即4倍的边缘速率。 从场地建设投资和长期总拥有成本的角度来看，s333的umts总投资低于s777的gsm。众所周知，移动gsm是非常有利可图的，所以同样的用户和同样的收入就足够了。联通所打出的卡，一张合适的卡，应该是这样的:“为网络中的所有用户提供随时随地的免费数据接入，边缘容量为2~3倍(100~150kbps)。”也就是说，移动用户只要在不增加任何费用的情况下转移到联通，就可以随时随地享受到“比移动G网快一倍的免费数据接入服务”。这种额外的wcdma数据包并不影响当前付费数据包的用户，因为这种随时随地免费接入有一个速率上限，所以不能很好地体验视频、下载、游戏等服务，而付费数据用户有更好的速率体验，所以他们可以更快地在线观看视频和上网。当付费数据包用完时，他们可以继续享受这种额外的数据服务，这样每月的费用就可以得到控制。 3g的移动和电信不具备wcdma的能力，网络不成熟，终端也存在问题，特别是在移动方面，在线智能手机基本上依靠gsm网络上网，速度很慢，费用也很高。在当前移动和电信的3g环境下，中国联通应该考虑单独推广wcdma，而不是3g，真正为用户树立wcdma相对于这两种3g的优越形象。 [WCDMA还有两年的机会，这正好] 我对100多名手机用户进行了抽样调查，其中28%的人表示，只要联通向月租费在50元以上的用户提供“2~3倍edge能力(100~150kbps)的随时随地免费数据接入”，他们就愿意切换到网络，2%的用户表示可以接受。 此附加数据服务仅需要为wcdma移动电话用户播放。现在，900/210米双模式手机几乎已经成为新手机的标准。根据抽样调查，大约30%的移动用户对数据不满意(低速度和高成本)。随着智能手机普及率的进一步提高，这一比例预计将迅速上升。应用该套餐后，可以吸引移动和电信语音用户大规模加入联通。考虑到中国联通拥有的wcdma频率资源，中国联通的umts网络完全能够容纳所有中国用户，并承诺免费提供edge两倍的互联网接入速率。 据分析，中国联通的3g网络是一个轻载网络，仍有大量未使用的频谱资源。现在，实际站点数据仅消耗不到最大容量的10%。联通目前的3g用户arpu 110元，gsm用户arpu 48元。wcdma附加数据包实施后，预计将吸引约28%的移动和电信用户，整个过程将持续约18个月(考虑合同包期)。在这一年半的时间里，中国联通将增加超过1.5亿用户的额外套餐。 据分析，这1.5亿用户不会给联通的网络带来太大的负荷，但可以给联通带来1000亿元/年的收入贡献，其中800多亿元属于净利润，相当于联通净利润的两倍。作为战略部署，联通可以利用这一收入更好地建设地铁覆盖、室内覆盖、增加营业网点和改善热线服务。将需要3年的时间逐步建立起网络第一、服务追赶竞争对手的能力，同时实现语音用户占总份额40%、数据用户占总份额70%的目标，为进一步成为最大的移动运营商奠定基础。 两年的时间窗既不短也不长，这正好。能否从6个块改为30个块取决于中国联通的wcdma语音策略。如你所见，为了留住用户，移动已经牺牲了“子号码”策略。对手的牌已经用完了，弱者一旦醒了，就一定会赢，盖不能保留。 计算详细信息 1。对于s111中的umts，使用hspa技术的有效站数据吞吐量为15mbps，使用hspa+技术的有效站数据吞吐量为25mbps。 2。对于s222的umts，使用hspa技术的有效站数据吞吐量为30mbps，使用hspa+技术的有效站数据吞吐量为50mbps。 3。研究表明，宽带码分多址网络中的服务是多样化的，当一天忙的时候，网络可以持续12个小时。不同时间的服务特征不同。[/h/考虑到大多数智能手机用户不使用光电池进行下载(他们也需要打电话)，在引入资费后，用户的平均在线下载时间可以达到每天2小时。 5、联通有20万个站点，假设套餐开通后，将再吸引1.5亿用户，每个站点750个用户。 计算和分析: 1，750用户*100kbps*2小时/12小时=12.5mbps。考虑到用户集中在一些密集的城市站点，该变电站可以通过每个扇区扩展一个载波并升级到hspa+或直接扩展两个载波来解决问题，即整个网络中有200，000个站点 2。现有网络的s111中的站点被升级到s333中的站点。每个站的升级费用假定为12万元人民币，总建设成本为240亿元。 31.5亿用户，最低ARPU 50元，年最低缴费收入1.5 * 12 * 50 = 900亿元； 摘要: 联通打开了吸引gsm语音用户的大门，这也是联通腾飞的时刻。