中国公司赴美上市肥了大摩

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大约2000年后，新浪、搜狐、网易等门户网站进入美国市场，华尔街已经迎来了中国互联网企业的第二波ipo(首次公开发行)。

对华尔街而言，在20世纪90年代，互联网初创企业最初的吸引力是赚取承销费，而这一轮中国互联网公司的上市热潮也成为全球投行业务的亮点，其中摩根士丹利公司(Morgan Stanley Company，俗称摩根士丹利，摩根士丹利就是JP Morgan Chase Company)以承销金额为2.2亿美元的6家公司名列第一。

看看最近在纳斯达克上市的承销商名单，他们中的大多数都是华尔街投资银行界的“大兄弟”。

据行业分析师称，中国企业选择美国投资银行的原因是，它们可以从美国投资者那里获得资金，而美国投资者认可美国投资银行品牌。美国投资者对中国投资银行不熟悉，因此中国投资银行走出去需要时间。

据统计，从2010年9月至今，在今年将在美国上市的中国互联网公司名单中，摩根士丹利包销了iSoftStone、Dangdang.com、瑞迪科微电子、世纪互联网、Renren.com、凤凰新媒体等。，总承销收入为2.19亿美元。

在这一轮ipo热潮中，预计它将继续领先6次IPO，高盛(Goldman Sachs)和瑞银(UBS)分别以2.04亿美元和1.92亿美元位列第二和第三。

相关案例

当当老板

骂摩根士丹利

当当网去年上市后，首席执行官李国庆在微博上发表了自己创作的“摇滚歌词”，大意是投资银行摩根士丹利(Morgan Stanley)在当当网在纽约证券交易所上市时给当当网的估值过低。

歌词一出来，微博上自称是投资银行摩根士丹利(Morgan Stanley)员工的女网友“迷失魏一”立即反驳道。两人在微博上互相辱骂，言语粗俗。

背景资料

据报道，如果投资银行参与海外融资，一般承销费用约为5%，即融资金额的5%。由于美国的监管成本相对较高，国外融资成本高于mainland China。例如，当当当在纽约证券交易所上市时，它总共筹集了2.72亿美元，其首次公开募股承销商摩根士丹利(Morgan Stanley)可以从中赚取约1300万美元。

中国互联网公司在美国的首次公开发行名单(美元)

承销商的融资承销费用

优酷网高盛2.03亿1015万

网秦piper jaffray 7500万375万

当当摩根士丹利2.72亿1300万

奇虎360瑞银，花旗集团2.1亿

美国嘉园银行美林，花旗集团7810万390万