互联网企业扎堆上市 360赴美IPO融资$2亿

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国内互联网领域第一家安全软件上市企业有望在不久的将来诞生。3月15日，美国证券机构披露，中国安全软件制造商奇虎360正式提交了在纽约证券交易所上市的申请。

奇虎已经提交了在美国上市的申请

15日，奇虎360正式向美国证券交易委员会提交ipo申请，并计划登陆纽约证券交易所。根据公开招股说明书，奇虎360董事长周是最大股东，持股比例为21.5%。

据悉，奇虎360公司的股票代码被指定为“胡琦”，由瑞银和花旗银行作为承销商，并计划将募集的资金用于R&D和收购技术、产品和企业。360董事长周是公司的最大股东，持股比例为21.5%。根据艾瑞咨询的数据，360个活跃用户的数量高达3.39亿，使其成为中国第三大互联网公司。就具体产品而言，其安全卫士和杀毒软件占据了70%以上的安全市场。

去年的3q大战让奇虎360一举成名，但它的收入来源是广告。根据招股说明书，奇虎360在2009年实现了盈利。截至2010年12月31日，公司净利润为850万美元，同比增长一倍以上。

周、、均为大股东

据《新京报》报道，根据360披露的公开招股说明书，奇虎360的股票代码为“纽约证券交易所:胡琦”，融资规模为2亿美元。奇虎360表示，计划将首次公开募股筹集的资金用于技术、产品和企业的研发和收购。

关于360的股权结构，招股说明书显示，周为最大股东，持股比例为21.5%。其次是奇虎360总裁齐向东，持股比例为12.43%。根据招股说明书，奇虎360的投资者沈南鹏持有9.48%的股份，CDH的投资伙伴王功权持有7.05%的股份。360安全中心的网络安全专家石小红持有4.37%的股份。

奇虎360成立于2005年9月，已从红杉、CDH、高原、红点、矩阵和idg等风险投资家那里获得数千万美元的投资。花旗集团和瑞银集团将是此次ipo的主要承销商。

利润:大部分收入来自互联网

根据招股说明书，奇虎360在2009年实现了盈利。2010年，公司净利润为850万美元，约为人民币5588万元，比上年增长一倍以上。2010年，奇虎360的每股净利润为5美分，2009年为3美分，2008年每股亏损7美分。

奇虎360的收入来自网络收入和第三方杀毒软件，网络收入包括在线广告、网络增值服务和其他服务。据业内人士称，360的绝大部分收入来自互联网，也就是说，来自360浏览器，它将流量分配给第三方网站，如在线游戏和购物网站，以赚取份额。

起初，第三方杀毒业务是奇虎360的主要收入来源，但自从360在2009年宣布其杀毒产品“永远免费”后，这部分业务的收入一直在缩水。从2009年第四季度开始，第三方杀毒业务不再占据奇虎360的大部分收入。然而，免费策略使得360用户数量激增，这推动了在线广告业务和互联网增值业务收入的快速增长。

360想筹集2亿美元

根据美国证券机构的数据，奇虎360正准备在纽约证券交易所筹集2亿美元。这次，奇虎360没有公布美国存托股份(ads)的细节，称融资所得将用于研发，以及技术、产品和业务的收购。事实上，早在2月中旬，就有报道称奇虎360已准备上市。

奇虎360宣布了股权激励的细节

根据招股说明书，奇虎向2006年加入奇虎的老员工出售了普通股，去年11月和今年1月两次，总计1665.2751万股，占总股本的11.1%。

员工购股计划主要针对2006年加入公司(包括子公司)的员工、董事和顾问。董事的购买价格为每股5.2美元，员工的购买价格为每股2.8美元。股份不能转让或抵押，但可以兑现四次:允许员工每12个月出售所持股份的25%，4年后全部兑现。行权价格是固定的，不会随市场价格波动，首席执行官会提前评估并最终确定价格。

360将成为上市的试金石

就在日本核危机引发股市崩盘的几小时前，中国最大的免费杀毒软件供应商奇虎360科技(qihoo 360 technology)申请在美国上市。拟议中的上市已成为一个参考案例，用来检验中国科技企业在市场波动时的表现。

银行家们表示，日本股市11%的暴跌似乎已经扩大到周二晚间的全球股市下跌，这可能会让许多此类交易面临风险。

一位银行家表示:“我们已经到了拐点，大家都会关注奇虎。如果奇虎表现不佳，一些此类交易将被取消。”

互联网公司聚在一起在美国上市

去年12月，中国领先的在线视频网站优酷网(youku)在纳斯达克(NASDAQ)上市首日交易量飙升161%，这是自2005年以来中国企业在美国首次公开募股(ipo)首日涨幅最大的一次。

此次交易以及类似的成功上市交易，鼓励了中国初创企业抓住上市机会。一位参与中国互联网公司ipo的银行家表示:“有许多公司正等待上市。”

在等待上市的中国科技公司中，大多数公司的融资目标与优酷2.32亿美元的融资目标相似或更低，其中包括世纪互联网，其数据中心服务是中国互联网行业的支柱之一。此外，社交网站Renren.com和下载服务提供商迅雷今年也将赴美国ipo。

然而，最令人担忧的交易将包括中国社交网站在美国的上市计划。随着facebook在中国被屏蔽，Renren.com和开心网001已经发展成为facebook在中国的翻版。据英国《金融时报》上月报道，人人网计划通过在美国上市筹集5亿美元资金，摩根士丹利、德意志银行和瑞士信贷将担任上市顾问。

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