网秦今晚纽交所IPO：开盘价11.5美元 2分钟破发

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北京时间5月5日晚，网秦今天在纽约证券交易所挂牌交易，开盘价为11.5美元，之后跌破11.2美元。按照这个价格，网秦的市值约为4.9亿美元。根据计划，网秦将于明天敲响纽约证券交易所的开市钟。

3月16日，网秦向美国证券交易委员会提交了申请，并计划在纽约证券交易所上市。4月9日，网秦的发行价区间定为9.5-11.5美元，并计划发行714万股美国存托股票(ads)，筹资金额从1亿美元降至7500万美元。

根据今天晚上刚刚发布的信息，网秦最终选择了上述定价区间的上限11.5美元作为首次公开发行价格，并将募集到775万股广告(每股广告代表5只a股普通股)，融资总额为8912.5万美元。其发行价的选择策略与昨日人人公司的相似。

筹集的资金将用于技术、基础设施和研发，以及市场拓展，还有可能被收购。

投资银行piper jaffray是此次ipo的主承销商奥本海默；Co和canaccord genuity是共同经理，承销商有权在最多30天内再购买1，162，500 ADS。

网秦上市后，公司首席执行官林宇的持股比例将从31.4%稀释至23.2%，投票权为27.0%；另一位创始人，徐洲的持股比例将从31.1%稀释至22.9%，投票权将为26.7%；网秦首席运营官史文勇的持股比例将从30.9%稀释至22.7%，投票权为26.5%。

综上所述，网秦董事和高管持股比例将从70.5%稀释至53.4%，投票权为62.2%。在此次ipo中，网秦的创始人和大股东没有选择减持股份。

网秦的收入主要来自高级移动互联网服务的销售收入。2008年至2010年三年间，网秦的净收入分别为400万美元、530万美元和1770万美元，复合年增长率为111.4%；净亏损分别为360万美元、520万美元和980万美元。

截至2010年12月31日，网秦累计注册用户7169万人；截至2010年12月31日的三个月中，网秦的月平均活跃用户为2544万，月平均付费用户为324万。